Nachhaltiges Investment

Schön, dass Du über den Podcast Plattenplausch auf uns aufmerksam geworden bist! Du hast Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage mit Investmentfonds? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Deine Vorteile

Rabatt auf Aufgabeaufschlag

Du bekommst auf nachhaltige aktive Fonds einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag in Höhe von 100%.

Große Investmentplattform

Wir arbeiten mit einer der größten Investmentplattformen der European Bank for Financial Services GmbH (Ebase) zusammen.

Zertifizierter Fachberater

Wir sind zertifizierter Fachberater für Nachhaltiges Investment.

Unser Beratungsansatz bei der Investmentberatung

Wir unterstützen Dich kompetent und persönlich von der Idee der Kapitalanlage bis zur finalen Umsetzung.

Analyse der aktuellen Vermögenssituation

Wir überprüfen die Zusammenstellung Deines aktuellen Vermögens. Ist die bisherige Streuung ausreichend? Gibt es sogenannte Klumpenrisiken? Ist der Kapitalerhalt nach Abzug von Steuern und Inflation gewährleistet?

Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie

Wir erarbeiten einen individuellen Depotvorschlag unter Berücksichtigung Deiner Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt und unter Einbeziehung Deiner Risikobereitschaft.

Umsetzung der Anlagestrategie

Wir übernehmen für Dich die Umsetzung der Anlagestrategie von der Depoteröffnung über die Investition von Einmalanlagen bis hin zur Einrichtung von monatlichen Sparplänen.

Langfristige Betreuung des Vermögens

Unsere Beratung endet nicht mit der Umsetzung der Anlagestrategie. Wir betreuen unsere Kundinnen und Kunden langfristig. Von der Depotüberwachung bis zur jährlichen Performanceberichterstattung: Wir bleiben für Dich am Ball und stehen auch in kritischen Börsenphasen an Deiner Seite.

Du wünscht eine individuelle Beratung? Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme!

0178-4302025

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